平安证券表示，与大基金一、二期相比股市加杠杆，大基金三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注 AI 芯片、HBM 等前沿先进，但国内目前相对薄弱的领域。
北京时间周四凌晨，全球市场将迎来一个重大时刻：美联储9月利率决议公布。
在美联储9月降息已经基本板上钉钉、全球投资者已经就“究竟是降息25基点还是50基点”这个问题争论数月之后，美联储终于将向世人揭晓其最终答案。
美联储作为全球央行中的“领头羊”，其利率决策对全球金融市场具有深远影响。而对冲基金——Point72资产管理公司策略师兼经济学家索菲亚·德罗索斯（Sophia Drossos）认为，美联储的本次降息，将是一个重大时刻，标志着美元正式进入下行通道，而世界其他地区的经济将因此受到提振。
美联储降息将开启美元贬值趋势
据CME美联储观察工具显示，目前市场已经基本认定美联储将在9月降息，但降息幅度预期存在分歧：上次认为美联储有65%概率降息50基点，35%概率降息25基点。
而在美联储正式公布起决定之前，美联储降息的预期已经令美元承压：今年8月是美元汇率年内表现最差的一个月。
德罗索斯表示，随着美联储降息，美元将进一步走弱，全球所有主要货币都将受益，其中欧元和巴西雷亚尔有望获得最大涨幅。
“这（美联储降息）是美元走软新趋势的开始，”她表示，“随着美联储开始降息，其他央行也纷纷降息，我们将看到全球经济增长前景更加强劲。”
其他国家宽松幅度或不及预期
事实上，华尔街上也存在不同的观点。一些分析师认为，即便在美联储降息后，美元仍然能保持强势，因全球经济疲弱会迫使各国央行加快降息步伐，以提振国内经济增长。
但德罗索斯认为，全球不少国家地区的央行货币政策放松幅度恐怕会低于预期。
首先，她预计欧洲央行降息的速度将慢于市场预期，这将对欧元汇率形成支撑。
而在巴西，巴西央行预计将于周三加息，这显然会提振雷亚尔。德罗索斯表示，经过今年的抛售后，雷亚尔目前看起来很便宜，有很大上行空间。
此外，近期日本央行官员鹰声频出，也不断向市场施放将会不久后加息的信号。这已经在近两个月内支撑日元汇率上行。
对于美联储此次降息幅度究竟是25基点还是更多的问题，德罗索斯预计股市加杠杆，美联储将选择更小幅度的降息（即25基点）。如果真的如此，这可能引发市场的下意识反应，因许多投资者已经提前消化了美联储将采取更大幅度的降息。
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